华泰联合手机证券(奇虎360回A股迈关键一步:已接受华泰联合证券IPO辅导)
华泰联合手机证券文章列表:
- 1、奇虎360回A股迈关键一步:已接受华泰联合证券IPO辅导
- 2、华泰联合证券有限责任公司关于江苏丰山集团股份有限公司2019年度持续督导现场检查报告
- 3、华泰联合证券助力市场首单定向可转债成功落地
- 4、鹏鼎控股完成台湾F股分拆成功登陆A股 华泰联合证券担任独家保荐机构
- 5、华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司2020年度现场检查报告
奇虎360回A股迈关键一步:已接受华泰联合证券IPO辅导
奇虎360回归A股之路有了新的进展。3月27日,天津证监局官网披露信息显示,华泰联合证券已于3月23日与三六零科技股份有限公司签订首次公开发行并上市辅导协议。
公告显示,三六零科技股份有限公司的法定代表人为周鸿祎,即奇虎360董事长;控股股东是天津奇信志成科技有限公司,注册地在天津滨海高新区。
依据公司上市流程,确定并聘请券商进行上市前辅导,则意味着奇虎360正式进入了上市程序。下一步,奇虎360将会接受上市辅导,一般时间在一至三个月,完成后则会进入申报阶段和股票发行及上市阶段。
澎湃新闻(www.thepaper.cn)于3月28日早间致电奇虎360公司询问上市进展,公司方面表示对此事不予评论。
目前尚不清楚奇虎360将登陆上证所还是深交所。
2016年7月16日,奇虎360宣布,已根据2015年12月18日公布的并购协议完成了私有化交易,并已申请从纽约当地时间2016年7月15日16:00(北京时间7月16日4:00)开始,暂停ADS股份在纽交所的交易。
查阅工商资料可以发现,此前,奇虎360已经于近日完成了公司股份制改造。3月21日,公司名称由“天津奇思科技有限公司”变更为“三六零科技股份有限公司”,注册资本由5617万元变更为20亿元。
华泰联合证券公告信息显示,目前“三六零科技股份有限公司”的控股股东为“天津奇信志成科技有限公司”。而“天津奇信志成科技有限公司”实则为奇虎360从纽交所私有化退市时搭建的特殊目的公司平台(SPV)之一。
此外,奇虎360的全资股东已正式完成增资、更名和股份制改造,此前通过另一个特殊目的公司(SPV)“天津奇信通达科技有限公司”参与奇虎360私有化的42名股东已完成股权迁移,变为直接持有该全资控股股东的股份。
梳理“三六零科技股份有限公司”目前的股东名单,除奇虎360董事长周鸿祎、总裁齐向东外,共有39家机构在列,其中多数为险资、私募,这些机构中包含了如“泛海系”、阳光保险、中国平安、中信国安、电广传媒等多家上市公司旗下机构和公司。
多位投行人士此前曾向澎湃新闻透露,360登陆A股后轻松获得数千亿以上的市值将会是大概率事件,中概股选择私有化通常是基于认为公司市值在美股市场被严重低估,或者是公司战略调整,中国股市更有利于融资的考虑。从以往经验看,中概股回归的要约价一般会在当前市价的基础上溢价20%—30%。
对此,中金公司的研究报告显示,基于对奇虎360各项业务进行拆分并估值,按照A股类似上市公司市值对比,再进行求和,其中,奇虎360PSP业务估值1400亿元、搜索业务1100亿元、游戏业务740亿元、企业安全业务420亿元、智能手机业务140亿元,也就是说,如果奇虎360回归A股上市,按预测市盈率,其市值将高达3800亿元人民币,市值同样扩大6至7倍。两个市场巨大的资本溢价差距,也是各路资本角逐奇虎360的原因。
由于奇虎360公司体量庞大,是否分拆上市成为资本市场关注的焦点。完成私有化之际,奇虎360董事长周鸿祎就曾明确表示,“奇虎360将变为集团公司,我希望未来三五年里,在360集团下面真正能有几十家到一百家公司出来,能够有几家上市公司出来。”
彼时便有观点认为,奇虎360分拆上市几成定局,并且分拆出来上市的不会仅是一两家公司。除了安全业务,360搜索可能也会很快分拆上市,登陆A股。
但是从此次华泰联合证券的公告,及工商资料来看,三六零科技股份有限公司的上市并未显示出拆分上市迹象。
澎湃新闻统计发现,截至目前A股中,因与奇虎360有直接或间接关系而被称为“360概念股”的上市公司股票共有10只,分别是:中信国安(000839.SZ)、中葡股份(600084.SH)、深圳惠程(002168.SZ)、波导股份(600130.SH)、 中南文化(002445.SZ)、黑牛食品(002387.SZ)、天业股份(600807.SH)、爱尔眼科(300015.SZ)、华微电子(600360.SH)、同德化工(002360.SZ)。
随着该进展的披露,中信国安(000839)、中葡股份(600084)、爱尔眼科(300015.SZ)、中南文化(002445.SZ)等360概念股也纷纷异动,3月28日盘中出现冲高回落的走势。
华泰联合证券有限责任公司关于江苏丰山集团股份有限公司2019年度持续督导现场检查报告
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称《保荐办法》)和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的要求,华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)作为江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“丰山集团”或“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,于2020年1月22日至1月23日对丰山集团2019年度有关情况进行了现场检查。
一、本次现场检查的基本情况
华泰联合证券针对丰山集团实际情况制订了2019年度现场检查工作计划。为顺利实施本次现场工作,提高现场工作效率,切实履行持续督导工作,华泰联合证券于2020年1月21日以即时通讯的方式将现场检查事宜通知江苏丰山集团股份有限公司,并要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。
2020年1月22日至23日,项目组根据事先制订的现场检查工作计划,采取与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行沟通和询问、查看公司生产经营场所、走访公司控股股东及检查主要控股和参股公司、查阅和复印公司账簿和原始凭证及其他相关资料、与负责公司审计业务的会计师事务所和负责募集资金专户存储的银行等沟通交流等形式,对包括公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况在内的事项进行了现场检查。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
(一)信息披露情况
现场检查人员查阅了丰山集团2019年度已披露的公告及报备材料等,对公司信息披露内容的真实性、准确性及完整性,信息披露报备材料的完备性等方面进行了核查。
核查意见:公司已披露的公告与实际情况一致,披露内容准确、完整,不存在应予披露而未披露的事项,信息披露公告及报备材料保存完整。
(二)公司治理和内部控制情况、三会运作情况
现场检查人员查阅了丰山集团的公司章程、董事会、监事会、股东大会的议事规则及其他内部控制制度,查阅了丰山集团2019年度的三会会议通知、会议记录、会议决议等资料,重点关注了上述会议召集、召开方式与表决程序是否合法合规;查阅了公司内部审计部门工作资料文件;与公司的相关人员进行了访谈。
核查意见:2019年度公司已按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的要求,建立了较为完善治理结构,《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》得到贯彻执行,公司董事、监事、高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责,公司治理机制有效地发挥了作用;公司内部机构设置和权责分配科学合理、对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规,风险评估和控制措施得到有效执行;公司2019年度历次股东大会、董事会、监事会的召集、通知、召开、审议、表决等事项均履行了必要的程序,符合相关议事规则的规定,会议记录及其他会议资料保存完整,会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
(三)独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员重点关注了公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况,查阅了丰山集团《公司章程》及相关会议记录、银行对账单及往来明细账等,并与公司财务人员进行了沟通交流。
核查意见:公司资产独立完整、权属清晰,人员、机构、业务、财务保持完全独立,不存在关联方违规占用上市公司资金的情形。
(四)募集资金使用情况
现场检查人员查阅了丰山集团募集资金账户的银行对账单、募集资金使用的相关会计凭证以及相关会议记录、决议等文件资料,并与公司相关负责人进行了沟通交流。
核查意见:公司已建立《募集资金管理制度》,并能按照制度规定存放和使用募集资金,公司使用募集资金已履行了相关决策程序并及时进行了信息披露,不存在违规使用募集资金的情形。
(五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员通过查阅财务资料及有关文件,并与公司财务、高管人员沟通交流,对公司关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况进行了核查。
核查意见:公司已经按照规定,制定了《公司章程》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》等内部制度,2019年度丰山集团不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况。
(六)经营状况
现场检查人员通过查阅丰山集团财务报告及相关财务资料、重要采购销售合同等,并与公司高管沟通交流,对公司的经营发展状况进行了核查。
核查意见:因所在园区集中供热公司对蒸汽管网进行安全检修并于2019年4月18日停止对外供热,丰山集团原药合成车间于2019年4-10月停产,对2019年业绩产生较大不利影响。截至目前,公司原药合成车间已经复产,销售、管理、采购、研发等业务已正常开展,公司主要业务的市场前景未发生重大不利变化。
(七)其他应当予以现场检查的事项
无
三、提请上市公司注意的事项及建议
项目组提醒公司继续强化安全生产意识,进一步提高安全生产管理水平。建议公司持续加强市场调研、优化公司内部治理。同时,建议公司的董事、监事、高级管理人员和相关人员积极组织开展并加强中国证监会、上海证券交易所最新相关法律法规的学习。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中国证监会和交易所报告的事项
本次现场检查未发现丰山集团存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中,上市公司及其他中介机构给予了积极的配合。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求,对丰山集团认真履行了持续督导职责,经过本次现场核查工作,保荐机构认为:2019年丰山集团在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。保荐机构也将持续关注公司募集资金投资项目的进展情况,督促公司有效合理地使用募集资金。
特此报告!
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏丰山集团股份有限公司
2019年度业绩预减之专项
现场检查报告
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”或“保荐机构”)作为江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“丰山集团”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关文件的要求,对丰山集团进行持续督导。
经丰山集团财务部门初步测算,丰山集团预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少9,660万元到11,060万元,同比减少69.60%到79.69%;预计2019年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少10,750万元到11,660万元,同比减少79.58%到86.32%。2020年1月21日,丰山集团依据相关规定就上述业绩预减情况进行了信息披露(公告编号:2020-003)。
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的规定,保荐机构于2020年1月22日至1月23日对丰山集团进行了专项现场检查,具体如下:
一、本次现场检查的基本情况
保荐机构知悉丰山集团业绩下滑的情况后,立刻对公司进行了专项现场检查,通过高管访谈、财务数据分析等方式对行业环境、公司停产复产情况、公司目前生产经营情况进行了研究,对公司业绩下滑的原因进行了分析。
二、业绩预减的主要原因
由于丰山集团所在园区唯一集中供热公司对蒸汽管网全线进行安全检修并于2019年4月18日停止对外供热,公司原药合成车间自2019年4月18日开始临时停产,至2019年10月25日恢复生产,停产时间超过6个月,使得公司销售收入下降,停产损失增加。同时,停产期间,公司开展安全、环保整治提升,安全、环保整治费用较上年同期增加。
三、提请上市公司注意的事项及建议
公司应根据所处行业发展趋势以及自身发展目标,合理调整经营策略,进一步加强经营管理,防范相关经营风险。对于公司利润下滑的情况,公司应当做好相关信息披露工作,及时、充分地揭示相关风险,切实保护投资者的利益。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
除上述2019年业绩预减情形外,本次保荐机构现场检查未发现其他应向中国证监会和上海证券交易所报告的其他事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导专项现场检查工作过程中,公司相关人员及其他中介机构给予了积极配合。
六、本次现场检查结论
保荐机构认为,公司2019年度业绩预减主要是由于公司所在园区的唯一集中供热公司对蒸汽管网全线进行安全检修并停止供热,导致公司原药合成车间阶段性停产,目前公司原药合成车间已经复产,公司生产经营恢复正常。对于公司未来的经营情况,保荐机构将本着勤勉尽责的态度,进行持续关注和督导,并督促上市公司及时披露相关信息。
华泰联合证券助力市场首单定向可转债成功落地
2019年1月23日,苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“赛腾股份”)发行可转换债券、股份及支付现金购买资产无条件通过证监会重组委审核,华泰联合证券担任独家独立财务顾问,助力市场首单定向可转债成功落地。
上市公司在并购重组中定向发行可转换债券作为支付工具及融资手段,有利于增加并购交易谈判弹性,为交易提供更为灵活的利益博弈机制,能够有效缓解上市公司现金压力及大股东股权稀释风险,丰富并购重组融资渠道。中国证监会结合企业具体情况,积极推进以定向可转债作为并购重组交易创新工具的试点,反映了监管机构因地制宜鼓励创新的精神。作为试点,赛腾股份定向发行可转债从受理到通过证监会审核,仅用时22个工作日,充分体现了中国证监会为市场持续稳定发展,创造条件支持上市公司并购重组的决心。
赛腾股份是一家提供自动化解决方案,集非标自动化领域研发方案设计、精密加工、组装调试、安装培训和服务支持于一体的高新技术企业。公司解决方案涉及自动化组装线体、包装线、检测设备、工装夹(治)具、智能制造和智慧工厂整体规划,其业务发展的方向是“中国制造2025”及“十三五规划”提出的制造过程智能化目标的代表性领域。
华泰联合证券担任此次发行定向可转债的独家独立财务顾问,对交易进行方案论证及设计,打造出稳健而不乏创新性的交易方案。通过分析交易方案条款,华泰联合证券制定的交易方案框架基于定向可转债试点精神及重组管理办法,结合公开发行可转债、私募公司债、双创债等条款进行博弈条款的灵活运用和设计。此外,值得瞩目的是开创性地使用向上修正条款及有条件强制转股条款,通过上述条款的组合与牵制,最终实现了既稳健又富有弹性和博弈空间的方案设计,为可转债的条款提供了多样化的应用场景,给后续可转债条款的设计提供了新的想象空间和思路。
近年来,复杂的国际形势为A股波动带来了一定的下行压力,A股上市公司受整体波动影响,在并购重组交易中博弈诉求增加。为维护资本市场健康持续的发展,中国证监会积极改革创新激活市场能量,建立长远的发展机制,通过继续深化发行制度改革、积极推进上市公司并购重组、加大相关基础性制度改革力度、扩大对外开放、全面提升投资银行服务能力、强化依法全面从严监管等多方面进行市场监管及引导。
本次定向可转债的适时推出,有助于上市公司通过灵活的支付手段和融资手段实现公司战略目标,客观和长远上提振资本市场吸引力和投资者信心。本次交易审核的通过,标志着定向可转债从方案设计论证阶段进入到实质性的试点阶段,交易获得批文后将正式启动可转债的发行、登记程序,届时更多可转债发行、交易的实施细则将逐渐清晰。随着定向可转债的帷幕徐徐拉开,定向可转债凭借其可以通过条款设置模拟期权、股票、债券等多种证券的特点,将使A股市场尤其是上市公司并购重组市场具备更灵活有效的调节功能,从而焕发出新的光彩。
鹏鼎控股完成台湾F股分拆成功登陆A股 华泰联合证券担任独家保荐机构
2018年9月18日,鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“鹏鼎控股”)在深圳证券交易所成功挂牌上市。华泰联合证券作为鹏鼎控股的独家保荐机构及主承销商,在整个改制上市过程中,为企业提供专业的综合金融服务。
鹏鼎控股本次公开发行23,114.31万股,发行价格为16.07元/股,发行市盈率22.99倍,募集资金总额约37.14亿元。鹏鼎控股作为首单台湾F股分拆主要业务实现A股IPO企业,历经境内外重组、业务剥离、外部投资者入股、上市辅导及审核等阶段,最终实现A股上市。
鹏鼎控股A股上市成为A股PCB行业绝对龙头
鹏鼎控股成立于1999年,历经近二十年的发展,已经成为全球第一大印制电路板(PCB)生产企业。鹏鼎控股不仅具有行业内领先的技术水平、快速响应能力及量产能力,还具有健全的运营网络、高效的信息化管理系统、丰富的行业经验和良好的品牌声誉,受到众多国际知名客户的青睐。
目前,鹏鼎控股的制造基地分布于深圳、秦皇岛、淮安及营口,服务半径覆盖中国大陆、中国台湾、日本、韩国、美国及越南等地,为全球客户提供高速、高质、低成本及高附加值的PCB设计、研发、制造及销售服务。
鹏鼎控股以“发展科技、造福人类,精进环保、让地球更美好”为使命,遵循“稳增长、调结构、促创新、控风险”的经营策略,致力于与世界一流客户合作,运用先进的研发技术,配合高效率、低成本的运营手段,构建体系完善、布局合理的产供销体系,打造“效率化、合理化、自动化、无人化”的制造工程。
华泰联合证券发挥专业优势,助力鹏鼎控股完成台湾F股分拆成功登陆A股
华泰联合证券始终以客户需求为导向,协助鹏鼎控股专业、高效地完成了境内外重组、业务剥离、外部投资者入股、上市辅导及审核等工作,发挥专业技术优势和突出的执行能力,助力鹏鼎控股作为首单台湾F股分拆主要业务成功登陆A股。
作为本次发行的独家保荐机构及主承销商,华泰联合证券在项目推进过程中始终以专业、严谨的态度协助企业持续发展、规范运行。华泰联合证券立足企业业务发展的实际,结合自身对监管机构审核理念的充分理解,制定了合理完善的、极具前瞻性的重组及上市整合方案,凭借着突出的执行能力与深耕多年的高端制造行业背景,保证了方案的顺利落地与高效地项目推进,为鹏鼎控股成功发行上市奠定了坚实的基础。
未来,华泰联合证券将继续依托集团公司华泰证券的全业务链体系,延续陪伴客户共同成长的价值理念,致力于为客户提供专业的综合金融服务。与此同时,凭借对境内外资本市场的深入理解和丰富实践,华泰联合证券亦将进一步发挥自身的专业技术优势和突出的创新能力,加大对新技术、新产业、新业态、新模式的支持力度,挖掘与培育更多新经济企业进入资本市场,为我国战略性新兴产业的发展添砖加瓦。(张萍)
华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司2020年度现场检查报告
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规的要求,华泰联合证券有限责任公司作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“测绘股份”或“公司”)2020年首次公开发行股票并上市的保荐机构,于2020年12月28日至2020年12月31日对测绘股份2020年有关情况进行了现场检查,报告如下:
保荐代表人: ____________ ____________
杜长庆 姚 黎
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日